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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年07月26日

美国正常交易时段纳指涨近1.2%创新高，但盘后Facebook暴跌23%拖累科技股大跌；离岸人民币日内涨超500点突破6.76。

财报不及预期，会更是吓到市场，Facebook股价势创史上最大跌幅，重挫23%。

欧盟向美让步，同意对美进口更多大豆和液化天然气，下调工业关税，但未含汽车方面措施；此前特朗普称欧美间应取消一切关税。

高通表示放弃收购恩智浦，转而启动最高300亿美元股票回购，高通财报超预期，股价盘后一度涨8%。

美国两党联合推出议案，以阻止特朗普力推25%汽车关税。

掀起债市风暴后，日本央行朝股市开刀，拆下来后盖板拽出给油塑料软管用斗灌进计划评估股票购买。

中国央行上周已下调MPA参数，但银行信贷尚未显著放松。

上海争取谷歌无人驾驶等一批重大项目落沪，特斯拉或只是开始。

外交部回应美将向农民提供救济：贸易战只会损人害己。

周三，纳指涨1.17%，创下新高，标普涨0.91%，道指涨超150点。龙头股Alphabet上涨1.4%，Facebook上涨1.32%，均创新高。贸易摩擦冲击航空、汽车巨头，波音下跌0.6%，通用汽车下跌4.6%。中概股大涨，阿里巴巴涨4.7%，爱奇艺涨6.11%。

然而，Facebook盘后财报不佳，股价暴跌23%，拖累其余龙头股FANG全线下挫，意味着周四科技股将大幅走低。

周三，美元下跌。离岸人民币兑美元涨幅扩大至将近0.8%，日内涨超500点。

美股：标普500收涨0.91%，创1月29日以来收盘新高。道琼斯涨幅0.68%。纳斯达克收涨1.17%，创收盘历史新高。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.40%。德国DAX 30收跌0.87%。法国CAC 40收跌0.14%。

A股：沪指收报2903.65点，跌0.07%，成交额1664亿。深成指收报9463.76点，跌0.02%，成交额2309亿。创业板收报1632.32点，涨0.17%，成交额812亿。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1231.80美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货收涨1.14%，报69.30美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.67%，报73.93美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 9月合约收跌130美元，跌幅1.57%，报8135美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌112.50美元，跌1.37%，报8120美元。

人民币大涨400点：在岸夜盘涨破6.77，离岸突破6.76关口

离岸人民币兑美元涨破6.76关口，日内涨超500点，触及日高为6.7534。在岸人民币兑美元夜盘收报6.7690元，较周二夜盘收盘涨225点，午盘后便已涨破6.77关口，日内涨近300点。

沪指险守2900点终结三连阳宁德时代尾盘跳水跌停

周三，A股震荡下行，沪指和深成指由红翻绿，沪指也终结了此前的三连阳，创业板涨幅收窄。早盘，Facebook概念股大涨。午后，海南、西藏板块异动拉升，独角兽宁德时代尾盘跌停。

央行上周已下调MPA参数，但银行信贷尚未显著放松

虽然银行已经接到放松信贷的要求，但尚未有具体执行细则，因此对企业的信贷业务还没有实质放松的举措。

特斯拉只是开始？上海争取谷歌无人驾驶等一批重大项目落沪

两周前特斯拉中国工厂在上海临港落户终成定局，不过种平度种迹象表明，特斯拉落户上海可能只是个开始。上海经信委近日访问硅谷，争取谷歌无人驾驶等一批重大项目落沪。

外交部回应美将向农民提供救济：贸易战只会损人害己

外交部发言人耿爽称，我们此前多次说过，贸易战没有赢家，美方执意挑起贸易战只会损人害己。希望美方倾听国内各界的理性声音，倾听国际社会的普遍呼声，认清形势，权衡利弊，不要在错误的道路上越走越远。此前，美国农业部宣布，将拿出高达120亿美元的援助资金，帮助美国农民应对贸易损失。然而美国大豆协会和国会共和党人均认为，这种措施“治标不治本”。

媒体：高通表示放弃收购恩智浦盘后公布财报后股价大涨

高通收购恩智浦的交易于美东7月25日下午5点到期，高通管理层表示放弃收购恩智浦，转而启动最高300亿美元股票回购计划。高通CEO称，管理层对恩智浦的交易仍然有兴趣。盘后财报显示，高通第三财季调整后EPS盈利1.01美元，市场预期0.70美元；调整后营收56亿美元，预期51.9亿美元。高通盘后一度涨8%。恩智浦周三正常交易时段收跌2.3%，盘后再跌约3.7%。

股价暴跌23%！Facebook遭欧盟新规及“泄密门”冲击业绩逊于预期

Face试验机对低碳钢和铸铁压缩试验book二季度EPS、营收和活跃用户均较一季度增长放缓。营收三年来首次逊于预期。日活用户环比增速创新低，欧洲用户至少两年来首次负增长，北美用户增长停滞。扎克伯格预计下半年营收继续放缓。

特朗普获得欧盟让步缓和欧美贸易紧张关系

美国总统特朗普获得欧盟让步，以避免贸易战。欧盟同意进口更多大豆和液化天然气，下调工业关税，但未含汽车方面放宽措施。欧委会主席容克访美前，特朗普曾高呼“欧美之间应取消一切关税”。周三早些时候，媒体称欧盟拟对200亿美元美国商品征收关税。

阻止特朗普力推25%汽车关税美国两党联合推出议案

媒体称，多位共和党领导人和商界高管都认为，征收汽车关税可能会破坏美国经济，而特朗普仍计划今年对高达2000亿美元进口汽车征关税。此后两党参议员提出议案，试图推迟可能出台的汽车关税。加元创日内新高。

掀起债市风暴后日本央行朝股市开刀：计划评估股票购买

据日经报道，日本央行可能购买更多追踪TOPIX的ETF，更少的追踪日经指数的ETF。日本央行希望降低对个股过度的影响。目前，日本央行已经持有了日本75%的ETF，这一决定或将撼动日本股市。

中国——地区及产业

1、Facebook概念 | 据媒体报道，Facebook官方发言人确认，Facebook有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。此前消息称，防护服Facebook近期在中国注册独资公司，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。

点评：随着Facebook曲线进入中国市场，国内与之有业务合作公司有望获得更多业务增长。完美世界控股公司飞书互动（持股37.51%）是Facebook官方授权的中国区顶级代理商，也是中国区份额领先的代理商，已服务客户3000+；歌尔股份同Facebook进行深入合作，是Facebook VR头显独家供应商。

2、电池回收 | 7月25日，工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出，要以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程，促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持，加强与相关产业政策的对接，引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。

点评：随着相关政策的陆续出台，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。格林美是国内动力电池回收领域龙头公司；天奇股份在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

3、节能环保 | 工信部日前印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，提出到2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值用水量比2015年下降23%,绿色制造和高技术产业占比大幅提高等目标。计划提出，实施能效"领跑者”制度，开展能效对标达标，发布重点用能行业能效"领跑者”。加快高效节能技术产品推广应用，发布国家工业节能技术装备推荐目录和"能效之星”产品目录。计划还提出，联合交通运输等部门，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域达到80%。

点评：上市公司中，维尔利去年完成收购汉风科技和都乐制冷，将产业链延伸至工业环保和节能服务领域；汉钟届时对现用的聚乙烯原料需求将有所减弱精机生产的螺杆式压缩机具有高效节能、性能稳定等优势。安凯客车、中通客车为新能源大客车重点企业；龙马环卫去年新能源及清洁能源环卫装备销量同比增56.55%。

4、高铁 | 据媒体报道，近日“中国通号”自主研发的全球首套时速350公里高铁自动驾驶系统顺利完成现场试验，标志着我国高铁即将迎来自动驾驶时代。中国通号车载ATP产品是我国首个获得欧洲权威测试机构认可并通过欧盟TSI认证的列控车载产品。

点评：国产自动驾驶发展加速，相关公司有望受益。佳讯飞鸿自主研发的ATP车载空口监测系统成功在中国标准动车组“复兴号”上获得应用；思维列控是我国列车控制领域首家A股上市企业，自主研制的新型列控系统LKJ15S已通过中国铁路总公司组织的技术评审。

5、半导体 | 目前国内硅晶圆的缺口很大，尤其是用于高端制造工艺的12英寸晶圆，不过上海新昇日前表态他们的12英寸晶圆已经通过了华力微电子的认证，今年底产能可达10万片/月，而最终的产能高达60万片晶圆/月。

点评：有消息称，中国最大的芯片制造商清华紫光已经签署了一项协议，将以大约22亿欧元(约合26亿美元)的价格收购法国智能芯片元件制造商Linxens。太极实业：半导体EPC总包叠加晶圆封测；亚翔集成：半导体洁净室分包。

6、新零售 | 2018第一届中国智慧零售大会即将在深圳召开，邀集包括阿里、腾讯、京东、百度等在内的走在智慧零售探索前沿的领军者和先驱们，共同解读大趋势与大机遇；大会将于7月31日在深圳会展中心5楼簕杜鹃厅开幕，规模将超1000人，是国内智慧零售领域首个千人级专业会议。

点评：相关概念股主要有永辉超市、中百集团等。

7、无人驾驶 | 美团25日举办无人配送开放平台发量具布会，将自动驾驶技术运用到外卖配送领域，计划在2018年实现无人配送的上线运营，2019年实现片区规模化运营。

点评：智能驾驶技术落地的新方向，激光雷达等传感器产品有望迎来放量。巨星科技开发了针对不同运用场素的全系列3D激光雷达产品；联创电子已有三款车载镜头通过Mobileye认证，中标了多家欧洲Tler1厂商的镜头供应；欧菲科技去年的智能汽车业务营收同比增长188.82%。

8、养鸡 | 商品代毛鸡价格持续上涨，7月持续维持在4.3元/斤左右的高位。截至2018年上半年，国内共引种祖代种鸡27万套，同比虽然增加10%,但仍属低位。考虑到祖代到商品代的产能传导需时.5年，预计禽链产业景气有望至少持续至2019年上半年。

点评：在低引种、低存栏、低换羽、高鸡病等多种因素推动下，白羽鸡供求关系有望改善，低引种确保行业供给收缩的持续性。益生股份、民和股份主营种鸡、鸡苗业务；

仙坛股份主营鸡肉产品。

今日要闻前瞻

中国6月Swift人民币在全球支付中占比。欧央行利率决议，行长德拉吉讲话。美国6月耐用品订单，7月14日当周首申失业金人数，6月商品贸易帐。

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